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学霸笔记!证券从业《投资顾问》股票投资组合管理

一、投资组合管理二、股票投资风格(1)股票投资风格分类分类标准类型公司规模小型资本股票:流动性较低,回报率更高大型资本股票:流动性较高,回报率较低混合型资本股票:流动性、回报率均介于小型资本股票于大型资本股票之间股票价格行为增长类股票/周期类股票/稳定类股票/

来源 233网校2020-09-30

学霸笔记!证券从业《投资顾问》证券产品选择、时机选择

一、产品选择1、产品选择的目标、原则目标取得收益、降低风险、本金保障、资本增值原则①效益与风险最佳组合原则;②分散投资原则;③理智投资原则。2、产品选择的步骤3、各类证券产品的组成及基本特征产品种类特...

来源 233网校09-28

学霸笔记!证券从业《投资顾问》风险管理有哪些流程?

一、风险的类别二、风险管理的流程三、证券投资顾问业务风险管理的主要策略策略内容风险分散概念通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择应用马柯威茨的投资组合理论:只要两种资产收益率的相关系数不为1(即...

来源 233网校09-24

学霸笔记!证券从业《证券投资顾问》基本分析方法

一、证券分析方法的主要类型二、证券投资分析应注意的问题分析方法优点缺点基本分析能够从经济和金融层面揭示证券价格决定的基本因素及这些因素对价格的影响方式和影响程度。对基本面数据的真实、完整性具有较强依赖...

来源 233网校09-22

学霸笔记!证券从业《投资顾问》客户信息分析、财务分析

一、信息分析1、客户信息的分类 2、客户信息收集方法信息分类概念收集方法初级信息只能通过和客户沟通获得的关于客户的个人和财务的资料。理财规划师进行分析和拟定计划的基础。与客户交谈、采用数据调...

来源 233网校09-21

2020证券从业《法律法规》证券公司业务规范6个高频考点

1、证券投资顾问服务和证券研究报告的区别证券投资顾问证券分析师立场不同基于特定客户的立场,遵循忠实客户利益原则,向客户提供适当的证券投资建议基于独立、客观的立场,对证券及证券相关产品的价值进行研究分析...

来源 233网校09-11
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