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基金的投资理念与投资风格(★)
(1)投资理念:为什么要投资,即投资的目的是什么;怎样投资,即投资的方法是什么
(2)投资风格:基金投资风格是指基金经理在资产组合管理过程中所釆用的某一特定方式或投资目标,是严格按照承诺对资产进行配置以获取预期收益的投资战略或计划。
基金公司的投资管理过程(★★★)
负责制:目前,我国大部分基金公司的基金投资管理都实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
基金管理公司的投资管理部门:投资部门、研究部门、交易部门
投资管理流程:研究部门提供研究报告、投资决策委员会决定基金总体投资计划、基金经理拟订投资组合具体方案、交易部门依据基金经理的投资指令执行交易。
试题巩固:
【单项选择题】一般而言,基金投资管理的流程不包括()。
A. 研究部门提供研究报告
B. 投资决策委员会决定基金总体投资计划
C. 投资决策委员会拟订投资组合具体方案
D. 交易部门依据基金经理的投资指令执行交易
(1) 研究部门提供研究报告。
(2) 投资决策委员会决定基金总体投资计划。
(3) 基金经理拟订投资组合具体方案。
(4) 交易部门依据基金经理的投资指令执行交易。
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