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原创基金从业备考冲刺期提分关键有哪些?不看白不看

2021-03-12 15:47:13

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基金从业考试均为单项选择题,里面包含单选、组合、综合资料题交叉,很多考生对于单选还是比较有信心的,但是对于综合资料题的得分率都不是特别高,那么我们应该如何把这类题型解决呢?

其实这个说难也不难,资料题考察的是我们的一个综合能力,相对于死记硬背是比较灵活一点的,但是考试内容还是和教材和大纲相关联的,所以我们一定要紧密联系教材,提升自己的记忆力也是非常重要的一件事情。

基金法律法规资料题知识点资料详细如下:

【基金合同生效的条件】

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发起式基金的基金合同生效不受上述限制。

(1)发起式基金概念

指基金管理人在募集基金时,使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1000万人民币,且持有期限不少于3年。

(2)发起式基金合同终止

发起式基金的基金合同生效3年后,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止。

【开放式基金认购费用与认购份额的计算】

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额(对适用固定金额认购费的认购:认购费用=固定认购费金额)

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值

【基金定期报告】

关于基金运作信息披露,主要有基金净值公告、基金定期公告和临时信息披露等。这里根据题目,我们主要学习一下基金定期公告,想要掌握其它内容的,可前往对应课程进行学习。


时间

其它重点

基金季度报告

每季度结束之日起15个工作日内编制完成。

将季度报告登载在制度报刊和网站上。

基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或年度报告

基金半年度报告

上半年结束之日起60日内编制完成。

报告正文登载在网站上,报告摘要登载在指定报刊上。

不要求进行审计

基金年度报告

每年结束之日起90日内编制完成。

正文登载于网站上,年度报告摘要登载在指定报刊上。

应当经过审计

证券投资基金资料题知识点详细如下:

【考点1:债券的分类和风险】

一、知识点梳理

1、债券的分类

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2、按嵌入条款分类

类别

概念理解

可赎回债券

嵌入赎回条款

发行人在债券到期前的特定时段可以以事先约定的价格买回债券

赎回条款对发行人有利对持有者不利,故相比同一属性但不含赎回条款的债券来说利息更高

可回售债券

嵌入回售条款

债券持有者在债券到期前的特定时段可以以事先约定的价格将债券回收给发行人

回售条款受益人为持有者,故相比同一属性但不含回售条款的债券来说利息更低

可转换债券

一段时间后,债券持有者有权按约定的转换价格或转换比率将公司债券转换成普通股股票

通货膨胀联结债券

多数通货膨胀联结债券的面值在每个支付日会根据某一消费价格指数调整来反映通货膨胀的变化

结构化债券

以其他债券或贷款组成的资产池为支持构建新的债券产品形式

私募股权投资资料题知识点详细如下:

【考点1:创业投资估值法】

一、知识点梳理

1、创业投资估值法原理

创业投资估值法通过评估目标公司退出时的股权价值,再基于目标回报倍数或收益率,倒推出目标公司的当前价格。

2、创业投资估值法的适用

创业投资估值法适用于目前仍处于创业早期,利润和现金流均为负数,未来回报很高,但存在高度不确定性的公司。

3、创业投资估值法的步骤

步骤

内容

①估计目标公司在股权投资基金退出时的股权价值

股权投资基金预测投资退出的时点,然后估算该时点目标公司的股权价值。(估值方法一般使用相对估值法。)

②计算当前股权价值

当前股权价值=退出时的股权价值/目标回报倍数

=退出时的股权价值/(1+目标收益率)n

③估计股权投资基金在退出时的要求持股比例

要求持股比例=投资额/当前股权价值

④计股权稀释情况,计算投资时的持股比例

如果目标公司没有后续轮次的股权融资,则不会稀释股权投资基金的股权,投资时的持股比例就是上一步计算出的要求持股比例。

如果目标公司有后续轮次的股权融资,需估计股权稀释情况,倒推出投资时的持股比例。

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