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原创基金从业双色笔记:金融资产与资产管理行业

2022-06-30 13:46:24

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摘要: 在基金《法律法规》金融资产与资产管理行业这一章节中的,考生需要重点理解金融资产的概念、资产管理的特征与资产管理行业的功能。

【考点1】金融资产

1、金融资产:是代表未来收益或资产合法要求权的凭证,标示了明确的价值,表明了交易双方的所有权债权关系。

2、金融资产的分类

债券类:票据、债券

股权类:股票

【考点2】资产管理的含义及特征

资产管理

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含义

指金融机构接受委托,为实现投资者的特定目标和利益,进行证券和其他金融产品的投资并提供金融资产管理服务收取费用的行为。

特征

委托方为投资者,受托方为资产管理人

②受托资产主要管为货币等金融资产,一般不包括固定资产等实物资产

③主要通过投资于银行存款、证券、期货、基金、保险、实体企业股权以及其他可被证券化的资产实现增值。

【考点3】资产管理的本质

1、“受人之托、代人理财

2、资产管理本质的具体表现

①要求风险和收益相匹配

②管理人:“卖者有责

③投资人:“买者自负

【考点4】资产管理行业的功能和作用

1、为经济有效配置资源提高社会经济的效率和生产服务水平

2、帮助投资者进行投资决策,并提供决策的最佳执行服务

3、使资金的需求方提供方能够便利地连接起来;

4、对金融资产合理定价,给金融市场提供流动性降低交易成本

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