意义 | 客户服务是基金营销的重要组成部分 | |
特点 | 专业性、规范性、持续性、时效性 | |
原则 | 投资者利益优先原则；有效沟通原则；安全第一原则；专业规范原则；适当性管理原则。 | |
步骤 | 售前服务 | 介绍证券市场基础知识、基金基础知识，普及基金相关法律知识；介绍基金管理人投资运作情况，让客户充分了解基金投资的特点；深入调查分析投资者信息，开展投资者风险教育。 |
售中服务 | 协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果；推介符合适用性原则的基金；介绍基金产品；协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。 | |
售后服务 | 提醒客户及时核对交易确认；向客户介绍客户服务、信息查询等办法和路径；进行相关信息披露；基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户；定期进行投资者回访。 | |
关于基金客户服务的原则，下列错误的是（）。
A、有效沟通
B、效率至上
C、安全第一
D、专业规范
基金客户服务的原则包括：投资者利益优先原则、有效沟通原则、安全第一原则、专业规范原则、适当性原则。
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