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基金从业备考学习笔记《科目二》第15章第1节 基金业绩评价概述
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1、基金业绩评价的目的
(1)对基金管理人而言:量化分析基金经理的业绩水平,为投资目标匹配、计划实施、内部绩效考核提供参考。
(2)对基金投资者而言:辨识有能力的基金经理,并通过跟踪基金策略理性选择适合的基金进行投资。
2、基金业绩评价的原则
(1)客观性原则:基金业绩评价应公平对待所有评价对象,具有确定、一致的评价标准、评价方法体系和评价程序,评价过程和评价结果客观准确
(2)可比性原则:同类基金的风险收益交换效率进行比较,不同基金的风险收益特征不同,单纯地比较基金收益率不具有实质性意义。
(3)长期性原则:基金业绩评价应注重对基金的长期评价。
3、基金评价应该需考虑的因素
(1)基金管理规模:投资规模大的基金平均成本更低,但是过大就会使得基金灵活性差、运作难度大。
(2)时间区间:不同基金在不同时间区间内的收益、风险不具有可比性。
(3)综合考虑风险和收益:用基金产生的风险调整后超额收益的能力进行评价。
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