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2020年中级银行从业《个人理财》第3-4章考点内容

来源:233网校 2020-05-15 09:46:33 字号

由于2020年考试大纲未出具,可先用19年的大纲备考。根据中级银行从业《个人理财》(2019年版)考试大纲,考试内容共分为11章,第3-4章考点内容如下:

中级个人理财第3-4章主要考查教育投资规划、退休养老规划,其中:

三、教育投资规划考点

(一)教育投资规划

1、了解教育投资规划的重要性

2、了解教育投资规划的类型和特点

(二)熟悉短期和长期教育投资规划的工具

(三)教育投资规划的流程及原则

1、掌握教育投资规划的流程

2、掌握教育投资规划的具体步骤

3、掌握教育投资规划的原则

4、了解出国留学投资规划

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四、退休养老规划考点

(一)了解退休养老规划的重要性

(二)掌握影响退休规划的因素

(三)退休规划的流程和原则

1、掌握退休规划的流程

2、掌握退休规划的步骤和分析方法

3、熟悉退休规划原则

(四)薪酬与员工福利

1、了解薪酬构成与福利

2、熟悉基本养老保险的资金筹集与发放

3、熟悉企业年金的资金筹集与发放

4、了解其他社会福利与单位福利的情况

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