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2021年银行从业个人理财备考点:接触客户

来源:233网校 2020-12-31 08:22:52 字号

2021年银行从业资格考试进入备考期,目前暂未更新考试大纲与教材,可根据2020年银行从业考试内容先行备考,考点如下:

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接触客户(P231-232)

初次接触客户阶段,理财师需要明白如下问题:

1.理财师的客户从哪里来?

银行—其他金融机构

2.客户的需求是什么?

单项、全面、某个产品

试题练习:

【单选题】当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是( )。

A.销售产品

B.投资建议

C.了解客户

D.明确客户理财目标

参考答案:C
参考解析:当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程。

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