2021年银行从业资格考试进入备考期,目前暂未更新考试大纲与教材,可根据2020年银行从业考试内容先行备考,考点如下:
接触客户(P231-232)
初次接触客户阶段,理财师需要明白如下问题:
1.理财师的客户从哪里来?
银行—其他金融机构
2.客户的需求是什么?
单项、全面、某个产品
试题练习:
【单选题】当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是( )。
A.销售产品
B.投资建议
C.了解客户
D.明确客户理财目标
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