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初级银行从业《个人理财》每日一练:理财顾问(9.21)

来源:233网校 2020-09-15 17:49:58 字号

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【多选】

下列关于理财顾问业务的说法,正确的有(     )。

A.理财师在服务流程中充当“受托人”

B.理财师在服务流程中充当“中介人”

C.以客户的信任为基础、前提

D.以理财师的专业能力为保障

E.理财师在服务流程中充当“委托人”

参考答案:A、B、C、D 
参考解析:理财师作为理财规划的专业服务人员。在服务流程中充当“受托人”和"中介人”的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。

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