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初级银行从业《个人理财》每日一练:理财师(9.20)

来源:233网校 2020-09-15 17:49:58 字号

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【多选】

理财师在与客户的接触中要经历(    )的阶段。

A.发现潜在理财客户

B.通过接触发现需求

C.相互认可

D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系

E.后续跟踪服务

参考答案:A、B、C、D 
参考解析:一般销售流程其实就是寻找、接触潜在客户,把潜在客户转化成客户的过程;理财师的工作基本也要经历这样的阶段,即发现潜在理财客户、通过接触发现需求和相互认可,然后正式确立理财师为客户提供理财规划服务的关系。

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