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原创学霸笔记!证券从业《投资顾问》股票投资组合管理

来源:证券投资顾问学霸笔记 2020年9月30日 字号
摘要:股票投资组合管理我们在学习证券从业的时候就学过,投资顾问在此基础上有一定深化,但由于科目性质,本章在考试中一般不考太深。在分析师考试中本章内容分值占比更高。

一、投资组合管理

二、股票投资风格

(1)股票投资风格分类

分类标准

类型

公司规模

小型资本股票:流动性较低,回报率更高

大型资本股票:流动性较高,回报率较低

混合型资本股票:流动性、回报率均介于小型资本股票于大型资本股票之间

股票价格行为

增长类股票/周期类股票/稳定类股票/能源类股票

股票内部的相关系数均为正且较大,不同类型的股票之间相关性不高

公司成长性

增长类股票:增长速度超过经济发展速度的股票

非增长类股票:随经济发展同步增长的股票

(2)股票风格管理

三、投资策略


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