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理财规划师在协助客户制定投资规划目标时,应遵循的原则有()

来源:233网校 2021-07-04 17:20:23 字号

理财规划师在协助客户制定投资规划目标时,应遵循的原则有()

Ⅰ.投资目标要有现实可行性

Ⅱ.投资目标要具体明确

Ⅲ.投资期限要具有较大弹性

Ⅳ.投资目标要与总体理财规划目标相一致,要兼顾不同期限和先后顺序

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

参考答案:参考答案:D
参考解析:233网校解析:理财目标的确定必须遵循一定的原则:①理财目标必须具有现实性;②以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨;③理财目标要具体明确;④理财目标必须考虑客户的现金准备;⑤理财目标要兼顾不同的期限和先后顺序。

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