233网校
银行从业
下载APP
登录
咨询
搜索
初级银行从业《个人理财》干货笔记
初级银行从业《个人理财》干货笔记
电子书
免费
来源:
作者:
我要评论
开始阅读
App离线阅读
目录
第一部分 考情分析
题型题量及考点分值
新教材变化解读
科目备考技巧
考试大纲
第二部分 各章高频考点
第一章 个人理财概述
本章概要及思维导图
第一节个人理财及相关定义
第二节个人理财业务的发展及原因
第三节理财师的执业资格和要求
第二章 个人理财业务相关法律法规
App阅读
本章概要及思维导图
App阅读
第一节理财师的法律法规基础知识
App阅读
第二节理财规划中的法律法规
App阅读
第三节理财产品及销售相关法律法规
App阅读
第三章 理财投资市场概述
App阅读
本章概要及思维导图
App阅读
第一节金融市场概述
App阅读
第二节金融市场分类
App阅读
第三节理财投资市场介绍
App阅读
第四章 理财产品概述
App阅读
本章概要及思维导图
App阅读
第一节银行理财产品
App阅读
第二节银行代理理财产品
App阅读
第三节其他理财产品
App阅读
第五章 客户分类与需求分析
App阅读
本章概要及思维导图
App阅读
第一节了解客户需求的重要性
App阅读
第二节了解客户的主要内容
App阅读
第三节客户分类与客户需求分析
App阅读
第四节了解客户的方法
App阅读
第六章 理财规划计算工具与方法
App阅读
本章概要及思维导图
App阅读
第一节货币时间价值的基本概念
App阅读
第二节规则现金流的计算
App阅读
第三节不规则现金流的计算
App阅读
第四节理财规划计算工具
App阅读
第七章 理财师的工作流程和方法
App阅读
本章概要及思维导图
App阅读
第一节概述
App阅读
第二节接触客户、建立信任关系
App阅读
第三节分析客户家庭财务现状
App阅读
第四节 明确客户的理财目标
App阅读
第五节制定理财规划方案
App阅读
第六节理财规划方案的执行
App阅读
第七节后续跟踪服务
App阅读
第三部分 历年真题
真题汇编卷(一)试题
App阅读
真题汇编卷(一)答案
App阅读
真题汇编卷(二)试题
App阅读
真题汇编卷(二)答案
App阅读
App离线阅读