233网校 银行从业

第一章 个人理财概述

• 第一节 个人理财及相关定义
• 第二节 个人理财业务的发展及原因
• 第三节 理财师的执业资格和要求

第二章 个人理财业务相关法律法规

• 第一节 理财师的法律法规基础知识
• 第二节 理财规划中的法律法规
• 第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规

第三章 理财投资市场概述

• 第一节 金融市场概述App阅读
• 第二节 金融市场分类App阅读
• 第三节 理财投资市场介绍App阅读

第四章 理财产品概述

• 第一节 银行理财产品App阅读
• 第二节 银行代理理财产品App阅读
• 第三节 其他理财产品App阅读

第五章 客户分类与需求分析

• 第一节 了解客户需求的重要性App阅读
• 第二节 了解客户的主要内容App阅读
• 第三节 客户分类与客户需求分析App阅读
• 第四节 了解客户的方法App阅读

第六章 理财规划计算工具与方法

• 第一节 货币时间价值的基本概念App阅读
• 第二节 规则现金流的计算App阅读
• 第三节 不规则现金流的计算App阅读
• 第四节 理财规划计算工具App阅读

第七章 理财师的工作流程和方法

• 第一节 概述App阅读
• 第二节 接触客户、建立信任关系App阅读
• 第三节 分析客户家庭财务状况App阅读
• 第四节 明确客户的理财目标App阅读
• 第五节 制定理财规划方案App阅读
• 第六节 理财规划方案的执行App阅读
• 第七节 后续跟踪服务App阅读

附录

• 第一部分App阅读
• 第二部分App阅读
• 第三部分App阅读
• 第四部分App阅读