2018年证券投资顾问考试考情分析:客户分析

来源:233网校 2018年6月26日
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第三章客户分析

【考情分析】

本章主要从信息分析、财务分析、风险分析和目标分析四个方面介绍了客户分析的内容。其中,信息分析主要介绍了客户信息的分类、收集方法:财务分析介绍了个人资产负债表和个人现金流量表的项目及内容、预测客户未来收入、支出的方法;风险分析主要介绍了客户理财价值观、客户风险偏好的主要类型、客户风险承受能力的影响因素和评估方法、客户风险特征的内容和矩阵的编制方法以及投资渠道偏好、知识结构、生活方式、个人性格等对客户证券投资方式和产品选择的影响等;目标分析主要介绍了客户证券投资需求和目标的分类和内容和客户证券投资目标分析方法等。

【学习方法】

本章内容难度不大,以记忆性知识点为主。客户分析从内容上主要涉及信息分析、财务分析、风险分析和目标分析。考生应该反复复习,并通过过关习题巩固相应知识点

【知识结构】

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