关于举办青岛辖区证券经营机构财富管理营销服务与投资者适当性培训班的通知

来源:233网校 2018年4月3日

为贯彻执行中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》相关内容,帮助辖区证券期货经营机构加深理解掌握相关政策,强化责任意识,规范业务运作,切实保护投资者合法权益。中国证券业协会与青岛证券期货业协会定于2018年4月17日联合举办“青岛辖区证券经营机构财富管理营销服务与投资者适当性培训班”。现将培训相关事项通知如下:

一、培训对象

辖区证券公司、证券分公司及证券营业部营销总监、营运总监、合规岗、财富管理中心投顾,每单位2人。

二、 培训内容安排

(一)重新理解适当性;

(二)财富管理与投资适当性的实际操作;

(三)财富管理营销适当性六要点 ;

(四)适当性销售的六步流程 。

三、 培训师资

安信证券网络金融部执行总经理刘义林。

四、培训时间和地点

时间:2018年4月17日9:00-17:30(为期1天);

地点:青岛黄海饭店会议中心前区;

地址:青岛市延安一路75号。

五、培训要求

(一)参加培训的学员,请提前安排好工作,认真参加学习。

(二)证券行业从业人员参加本次培训,6学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库。

六、报名方式及截止日期

具体报名事宜请咨询青岛证券期货业协会。

咨询与联系人:孙萍/杨立斌

联系电话:0532-66062126/0532-66062128

中国证券业协会

青岛证券期货业协会

2018年4月3日

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