考完证券从业资格考试,下个目标就这个吧!

来源:233网校 2018年6月4日
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很多小伙伴通过证券考试后就没有了目标,其实证券从业资格考试只是一个开始,要想在证券行业好好发展,小编强烈建议大家去考一下证券专项业务类资格考试,特别是证券投资顾问业务。

证券投资顾问一般是针对证券公司总部以外的下辖营业部设置的岗位,监管机构为了规范从业人员行为,设置了这一监管机构认可且备案的监管岗位,投资顾问的观点代表的是营业部乃至公司的观点和形象,因此在营业部地位较高,属于内部正式编制。证券君也比较推荐大家优先考证券投资顾问业务这一科。

证券投资顾问的作用是为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,辅助客户作出投资决策,并直接或间接获取经济利益的经营活动。

1、投资顾问的职责

投资者教育:帮助客户理解财务知识、了解专户理财业务、理解投资机会投资误区;

全面分析需求:了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标,量身定制投资方案;

解读投资管理报告:帮助客户解读投资管理报告,评价投资组合运作是否符合客户的目标;

调整投资方案:帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标做出调整。

2、投资顾问的要求

基本要求:

◇具备证券投资顾问资格

◇2年以上证券从业经验

◇本科及以上学历

加分要求:

◇身兼多能的金融通才,熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等;

◇通过证券从业资格投资分析考试,具备较强的证券分析及宣讲能力;

◇良好的职业素质与沟通能力

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